Samuel faz uma nova edição do jornal com um cordel contando todas as maldades de Matilda. Cuca se transforma em morcego e segue Curupira. O chefe da guarda de Luterra começa a se organizar para estar pronto para lutar contra Matilda após a volta de Theo. Cuca se prepara para atacar Curupira, mas uma flecha de Valdo a acerta no rabo. Curupira tenta fugir, mas percebe que seus pés estão para frente e não consegue andar.
Cuca avança sobre Valdo e Basileu, pronta para se vingar, mas é interrompida pela chegada de Theo, que a enfrenta. O Conde Lumbago desafia Matilda, que furiosa, diz ao Conde que confiscará todas as suas propriedades, a não ser que ele se case com Mirthes. O Conde ri de Matilda. Theo, Basileu e Chico conseguem fugir. Cuca transforma Valdo em pedra e recaptura Curupira.
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