Emília fala para Pedrinho que vai bolar um plano para ajudar João. João, transformado em lobisomem, vai até o arraial tentar ver Tetéia. César fala para o Padre que espantará o lobisomem com suas rezas. O padre manda o lobisomem se afastar e ele obedece. João visita Tetéia disfarçado de frade, ela acorda e começa a melhorar.
Joaninha acha que Tetéia melhorou graças a um milagre do padre. Marcela fica radiante ao saber do namoro de Cléo com Angico. Cléo sofre por ser obrigada a namorar Angico. Pedrinho, Narizinho e Emília falam para João que já sabem que ele é o lobisomem. Carochinha manda Joaninha levar a maçã para Tambelina. Dr. Madeira examina Tetéia e fala para Cecéu que ela talvez não possa mais andar.
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