Thirza abraça Chico. Emília guarda as crinas que cortou dos cavalos encantados em sua canastrinha e ela começa a voar. Flor percebe que Tio Barnabé foi mordido por uma cobra e cura o ferimento dele com um toque. Grilo fica atônito com a habilidade da mãe. Visconde examina as crinas e descobre que elas são compostas do mesmo material que o pó de pirlimpimpim.
O Delegado prende Samuel por ele ter invadido a propriedade de Valdo. Chico diz a Thirza que a ama. Thirza confessa para Chico que gosta dele também, mas lembra que já é prometida a outro. O Delegado descobre que a porta da cela está quebrada e obriga Pantufo e Canguiço a montar guarda a noite inteira para que Samuel não fuja.
Samira morre de preocupação ao saber que Samuel está preso. Thirza pede que Emília a ajude a voltar para o seu mundo.
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