Revoltada por ter perdido a Tambelina, Carochinha se vinga transformando Joaninha em bruxa! Cléo e João se encontram novamente. João explica que fugiu da caravana porque Matosinho esteve lá procurando por ele. Leopoldo conta para Matosinho que João fugiu. Matosinho diz a Estelita e Saraiva que está ali porque recebeu uma denúncia anônima. Carochinha fala para Joaninha que ela vai ter que cumprir seu destino de bruxa: todas as noites ela precisa percorrer sete lugares e pedir por sal ou se transformará numa pata ao amanhecer. Ela dá uma vassoura a Joaninha. Cecéu vê Joaninha voando na vassoura e fica assustada. Emília também vê e anuncia que há uma bruxa nova por aqueles lados. Saraiva começa a falar sobre a jóia durante o sono. Leopoldo tenta escutar, mas acaba acordando Saraiva. João conta para Cléo que Marcela foi ameaçá-lo na instituição.
Cléo fala para Dona Benta que acha que Marcela e Matosinho se uniram contra João. Matosinho conta para Marcela que encontrou Saraiva. Leopoldo teme que Matosinho esteja tentando encontrar Saraiva também e decide que a caravana vai levantar acampamento e partir para outro lugar. Tia Nastácia não encontra Zé Carijó e acha que ele está fugindo do trabalho. João pergunta se Cuca não pode ter levado Zé Carijó para sua caverna. Cuca descobre que o pessoal do Sítio está à procura de Zé Carijó e se transforma nele para enganá-los. Rabicó encontra Pesadelo enterrado. Matosinho leva Marcela até o local da caravana e fica surpreso quando não encontra nada. Dona Benta fala para João que ele precisa voltar à instituição e denunciar Matosinho.
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