Flor se comunica com os cachorros que avançam em Valdo e Jovino. Todos conseguem fugir para a mata. Jovino e seus capangas são impedidos de perseguir os fugitivos por Curupira e Saci. O mascarado surge. Emília sugere que todos se escondam no Sítio. Pedrinho resolve voltar para o Arraial. Jovino e mascarado duelam na praça, Valdo observa de cima do pedestal. Mascarado se desvencilha de Jovino e vai embora.
Pedrinho descobre sua identidade. Os cachorros ameaçam Valdo. Chico o ajuda com a condição que ele pare de tiranizar o povo do Arraial. Chico tenta convencer Valdo que a mineração pode lhe trazer prejuízos futuros. Baobá fica indignado com a confusão que as máquinas fazem. O fantasma de Apolinário aparece para Valdo. Baobá, Florena, Flora e Flor fazem surgir plantas que danificam as máquinas.
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