Aladim concorda em ajudar Thirza, mas avisa que seu truque pode não funcionar. Flora tenta pegar o Saci, mas acaba capturando um curupira mirim chamado Pepe. Matilda pergunta a Samira quem é a pessoa mais bem informada da cidade e ela responde que é Samuel. Clarice tenta convencer Valdo a liberá-la do castigo, mas ele continua proibindo-a de sair do quarto. Clarice se revolta e afirma que vai voltar para casa de sua avó.
Aladim surge na frente de Dona Benta, que quase morre de susto. Valdo tenta convencer Clarice a não ir embora. Clarice afirma que só ficará se puder trabalhar no jornal, mas Valdo se recusa a permitir isso. Pepe começa a chorar e explica para Flora que os homens cortaram a árvore que lhe servia de casa. O Saci conta para Flora que os capangas de Valdo voltaram a desmatar o Capoeirão. Matilda pergunta a Samuel por Thirza. Samuel diz que ela voltou para o Mundo Encantado, deixando-a desesperada.
Flor conta para Grilo que Baobá pode não aceitá-los, pois não gosta de gente. Grilo sugere que eles procurem por Flora antes, e Flor adora a idéia.
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