Hoje no programa, a Dama do Lago devolve Excalibur para Arthur e avisa sobre um perigo. Morgana procura Mordred na mata. Os besouros da Emília a vêem a a seguem. Pesadelo cava um buraco e joga Mordred dentro. Morgana chega na gruta e encontra Lancelot. O cavaleiro tenta lutar, mas a fada má joga raios. Cuca chega e pede para parar de jogar raios em Lancelot. O besouros de Emília falam para a boneca e Visconde sobre Morgana e Lancelot. Pedrinho e Narizinho estão preocupados com sumiço de Emília e Visconde, eles se perderam do grupo. Merlim e Arthur preocupam com o perigo que a dama do lago avisou. Cuca e Morgana se enfrentam. Enquanto as duas brigam, Emília e Visconde tiram Lancelot da gruta. No caminho, eles ouvem rugido de onça e se espantam. Pedrinho, Narizinho, Arthur e Merlim também ouvem o rugido. Pesadelo também ouve e sai deixando Mordred preso no buraco. Morgana transforma Cuca em lagartixa e a coloca em uma jaula. Pesadelo chega e fica espantado com o que a fada má fez. Morgana descobre que foi Emília que deu a poção para ela. A onça aparece e Emília, Visconde e Lancelot ficam com medo. Pedrinho chega com outros e joga pedra com estilingue. A onça foge. Anoitece. Benta faz a janta. Morgana vai ao Sítio e se transforma em cobra e entra na casa. Arthur e Guinevere conversam. A cobra pica a rainha e ela cai desacordada. Emília vê a cobra.
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