Uma noite Feliz!
Cuca abraça o Papai Noel e some. No Sítio, Emília guarda sua varinha na canastra. Narizinho pede para ela deixar bem guardada para não causar mais confusão. Anoitece. Dona Benta termina de arrumar os netos para a ceia. Tia Nastácia coloca comida na mesa. Tio Barnabé chega como convidado e todos os recebem. Quindim, Rabicó e Conselheiro estão no quintal e vêem o trenó. Cuca está triste em sua gruta, Sacis chegam e dão feliz natal. Todos pulam em volta dela. A bruxa pergunta o porque que estão fazendo aquilo. Saci diz que foi um amigo que pediu. Cuca vai para fora da gruta e vê o Papai Noel cruzando o céu com o trenó. O trenó pousa no quintal do Sítio e Noel dá presentes. Todos agradecem e ele parte desejando um bom natal. Todos entram, comem a ceia e se abraçam na varanda. Amanhece. Noel volta para o Pólo Norte com o trenó e diz para Petlin que vai torcer para o pó de pirlimpimpim acabar até o ano que vem, pois deseja voltar ao Sítio do Picapau Amarelo.
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