Papai Noel e Petlin, que estavam escondidos, ouvem Teodorico e Elias falando os nomes Benta e Nastácia. Eles se olham e ficam alegres. Na gruta, Cuca pensa em uma maneira de pegar a varinha mágica de Emília. Narizinho senta na beira do ribeirão e dá comida aos peixinhos. Cuca observa do caldeirão e tem uma ideia. Nastácia e Barnabé chegam ao Sítio e levam as compras até a cozinha. Dona Benta os recebe e ajuda a guardar os mantimentos. Papai Noel e Petlin seguem as marcas da roda da charrete pela estrada. Narizinho deita nas pedras e fecha os olhos, adormecendo. Cuca vê do seu caldeirão que Narizinho dormiu e se transforma na menina. No Sítio, Quindim está na porteira e Cuca disfarçada de Narizinho entra pela porteira. Papai Noel e Petlin continuam andando pela estrada e procuram pelo Sítio do Picapau Amarelo. Visconde cumprimenta Narizinho e ela passa pelo sabugo sem falar nada. Cuca disfarçada entra e encontra Dona Benta na sala. A avó a abraça, mas estranha o jeito da menina. Cuca disfarçada sai e sobe as escadas. Saci observa Papai Noel e Petlin na estrada. Emília brinca com sua varinha mágica no quarto de Narizinho. A falsa neta de Dona Benta entra no quarto e sorri para a boneca. Emília estranha sua dona.
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