Emília fica triste por causa da varinha mágica!
A falsa Narizinho, que está do lado de Emília, pega a varinha e volta ao normal. A Cuca some com a varinha e todos ficam pasmos. A bruxa anda pela mata, rindo com o seu triunfo e Saci a observa. Na sala, Benta fala com Papai Noel e Petlin. Pedrinho e Narizinho também conversam com as visitas. Nastácia bate na porta do quarto de Narizinho e entra. A cozinheira encontra a boneca chorando, pois ela perdeu sua varinha mágica. Petlin vê a boneca triste através de uma fresta da porta. Tia Nastácia dá um abraço bem forte em Emília. Anoitece. Emília dorme um sono profundo e Narizinho deita com ela. Na sala, Benta e Visconde falam com o Papai Noel. Noel explica que precisa de mais pó de pirlimpimpim e lamenta o que houve com Emília. Tia Nastácia chega e diz que o quarto de hóspedes já está pronto. Papai Noel agradece e Dona Benta vai levá - lo até o quarto. Visconde vai para o seu laboratório e começa a fazer o pirlimpimpim. Quando todos estão dormindo, Petlin sai do Sítio querendo recuperar a varinha mágica de Emília. O duende passa por Quindim, Rabicó e Conselheiro sem ser visto, pois eles estão dormindo. Amanhece. Nastácia arruma a mesa do café da manhã. Papai Noel aparece e dá bom dia. Noel pergunta para Nastácia se ela não viu Petlin. A cozinheira diz que não o viu, deixando o bom velhinho preocupado.
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