Cuca quer invadir a fábrica de Brinquedos do Papai Noel
Emília, Pedrinho, Narizinho e Visconde saem do Sítio para procurar o Papai Noel e Petlin. Besouros de Emília encontram turma na mata e falam sobre a confusão na gruta da Cuca. Todos saem correndo para salvar Petlin e Saci. Tio Barnabé anda pelo Sítio e Nastácia chega perguntando sobre as crianças. O velho diz que não as viu. A cozinheira vai até o pomar, no ribeirão e não encontra a cambada. Dona Benta almoça e Nastácia chega avisando sobre o sumiço das crianças. A avó acredita que eles foram atrás de confusão. Papai Noel chega na entrada da gruta e entra. Cuca o vê e fica brava. Nastácia faz peru recheado para a ceia e faz também panetones. Benta chega, experimenta e aprova. Turma entra na gruta e observa Cuca e Noel. O bom velhinho pede para soltar o duende. Cuca lança raions em Noel. O bom velhinho usa sua magia e também lança raios. Os raios de Papai Noel atingem Cuca e ela dorme. Turma chega e ajudam Noel salvar duende e Saci. Todos chegam ao Sítio. Benta feliz e os abraça. Visconde chega e mostra o pó de pirlimpimpim pronto. Duende e Noel ficam felizes com o pirlimpimpim pronto. Cuca acorda e fica furiosa. Noel e Petlin se despedem de todos do Sítio e partem usando uma pequena parte do pozinho mágico. Anoitece. As luzes de natal são ligadas. Turma dorme sonhando com o natal. Amanhece. Cuca ainda está brava e quer invadir a fábrica de brinquedos do Papai Noel.
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