Hoje no programa, Visconde se assusta com o grito de Emília e solta a garrafa. Pedrinho a pega antes de cair no chão. A Boneca cobre a garrafa com um pano e manda o sabugo ficar de olho. Anoitece. Saci brinca com sua sombra de esconde - esconde. A Lâmpada cai da árvore em cima do Saci. Iara decide procurar a lâmpada para prender o gênio para sempre. Cuca e Pesadelo andam na mata. A Bruxa pede para o ajudante dizer onde é que está a lâmpada. O Monstro diz que estava ali, mas sumiu. Iara que observa tudo fica triste. Cuca faz Pesadelo virar humano, como castigo. Saci coloca a lâmpada que vai iluminar o bambuzal no curral da Vaca Mocha para ninguém pegar. Saci, assusta mocha. Amanhece. Nastácia acorda Zé Carijó e manda ele tirar o leite da Mocha. O Caipira vai, mas a vaca não dá leite. Zé acredita que aquilo é coisa do Saci e vai falar com Nastácia. Rabicó, que estava com o caipira, vai comer algumas palhas e encontra a lâmpada. O porco sai com ela. Zé fala para Nastácia o que aconteceu com a mocha. A Cozinheira manda o caipira ir até a venda de Elias e comprar leite, mas antes ele precisa pegar as garrafas de leite vazias pelo sítio e depois trocar na venda. Zé Carijó vai na biblioteca procurar por mais garrafas. Ele encontra uma em baixo do pano e coloca em uma caixa, junto com outras. Visconde não vê nada, pois está dormindo. Pesadelo transformado em humano junta suas coisas e vai embora da gruta. Zé chega ao Arraial e fala com Elias. Pesadelo anda pelo Arraial e quer encontrar algum lugar para dormir. No Sítio, Emília diz para a turminha que quer fazer um acordo com o gênio. Elias tira uma rolha da garrafa para limpa - la. O Gênio sai. O Dono da venda desmaia. Emília vai na biblioteca e acorda o Visconde. A Boneca percebe que a garrafa sumiu.
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