Visconde lê uma frase do livro de feitiços e volta a ser um sabugo sem vida. Emília vai na biblioteca para ver como é que está os convites. A Boneca encontra o sabugo. Ela o leva para Narizinho, Pedrinho e Benta verem. Emília também mostra o livro. Narizinho pega Visconde e vai levar para Nastácia. Benta diz para Emília e Pedrinho que nunca viu aquele livro em sua biblioteca. Narizinho leva o Visconde para Nastácia e a cozinheira diz que vai conserta - lo. A Menina dá um beijo na cozinheira. Cuca anda na mata. Saci vai atrás. Pedrinho e Narizinho pedem para o Tio Barnabé ajudar a montar o lugar da festa de dia das bruxas. Ele aceita. Quindim e Conselheiro aparecem e dizem que vão ajudar. Cuca se encontra com a bruxa na mata. A Bruxa se apresenta como Maléfica e as duas conversam. Maléfica conta que está procurando o seu livro de feitiços. Cuca decide ajuda - la, para depois a bruxa ir embora do capoeirão. Saci vê as duas conversando e acredita que vai ter confusão. Anoitece. Emília pega as cascas de abóboras com o Rabicó. Saci fala para Iara sobre Cuca e Maléfica. O Caldeirão da Cuca não funciona e as bruxas não conseguem ver onde está o livro. No Sítio, Nastácia chega com o sabugo na sala, mas ele está sem vida. Emília tenta usar o faz de conta, mas não funciona. Ela pega o livro misterioso e lê uma frase. Visconde volta a ter vida. Todos deduzem que o livro é de feitiços.
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