Nastácia leva o livro que ela encontrou no quintal para a biblioteca. A Cozinheira acha que é de Dona Bneta. Saci aparece na gruta da Cuca e fala para sua prima sobre a bruxa misteriosa que apareceu no Capoeirão. Cuca fica pensativa. A Bruxa Misteriosa anda pela mata. Iara penteia seus cabelos no ribeirão e a vê. Barnabé está pensativo na varanda da sua cabana. Quindim e Conselheiro chegam e perguntam o que aconteceu. O Velho conta sobre o vulto que viu no céu na noite anterior. Emília manda Rabicó comer abóboras, mas a boneca pede para ele deixar as cascas, pois vai usa - las para fazer enfeites de Halloween. Na sala da casa, Pedrinho e Narizinho fazem cartazes para divulgar a festa de dia das bruxas. Benta chega da sua caminhada. Nastácia chega trazendo água para a avó. As duas dizem que vão ajuda- los na festa. Os primos abraçam Benta e Nastácia. Emília entra na sala e avisa que precisa falar com Visconde. Uma bola de cristal chega de encomenda para a Cuca. A Bruxa do Capoeirão coloca ela como enfeite. A Bruxa misteriosa quer descobrir com quem está o seu livro. E se ela descobrir vai se vingar de quem pegou o objeto.
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