Hoje no programa, o Gênio aparece para Pesadelo e avisa sobre os três desejos. Iara fala para o seu reflexo que precisa fugir dali, antes que o Gênio volte. O reflexo dá a ideia de Iara ir procurar Emília. Pedrinho, Visconde e Aladim procuram pistas de quem pegou a lâmpada, mas não encontram. Emília e Narizinho conversam no quarto. Iara aparece. Pesadelo come o banquete que ele pediu ao Gênio. Depois, o monstro diz que quer que Cuca vire lagartixa, mas depois muda de ideia. Os desejos acabam. Gênio dá mais um desejo para Pesadelo, pois quer ir embora logo. O monstro diz que quer dar tapas na Cuca. Gênio faz a mágica. Pesadelo chega na gruta e dá tapas. Cuca descobre tudo e vai atrás de seu ajudante para se vingar. Gênio está livre, por enquanto. O ser vai para a casa da Iara e faz o reflexo falar onde está a Rainha das Águas. Iara conta tudo o que aconteceu para Emília e Narizinho. As três ouvem o Gênio gritando e ficam pasmas. A Boneca diz que tem uma ideia e pede para Nastácia fazer bolinhos de chuva. A Cozinheira faz. Gênio procura por Iara no Sítio e encontra Zé Carijó. Barnabé escuta os gritos e vai ver o que é. O Velho dá de cara com Rabicó e fica surpreso ao saber que o porco saiu do poço. No quarto de Narizinho, a maçaneta se mexe. Iara acredita que é o Gênio e some. A porta se abre. Emília e sua dona jogam um lençol e começam a bater, pensando que é o Gênio. Aladim sai de baixo do lençol com ajuda de Pedrinho. Emília e Narizinho se olham. Zé Carijó fica com medo do Gênio. O Ser sente o cheiro dos bolinhos de nastácia e vai atrás. Emília conta para todos o seu plano. Todos vão para a cozinha e encontram o Gênio comendo os bolinhos, sobre o olhar de Nastácia.
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