A Bruxa misteriosa quer encontrar o seu livro de feitiços . Na gruta, a bola de cristal mostra a Bruxa pelo capoeirão. Cuca vê e fica pensativa. Emília vai para a biblioteca e fala para o Visconde fazer convites especiais para Benta, Nastácia, Barnabé e o Teodorico. A Boneca deixa o sabugo fazendo tudo sozinho. Benta e Nastácia tiram a mesa do almoço e conversam sobre a festa do dia das bruxas. Narizinho e Pedrinho comem jabuticabas. Rabicó aparece para comer as cascas. Os primos combinam de espalhar os cartazes pelo Arraial. Cuca anda na mata procurando pela bruxa que invadiu o seu Capoeirão. Saci aparece e pergunta para prima o que ela está fazendo. Cuca responde que não é da conta dele e sai. Saci quer descobrir o que sua prima está tramando. A Bruxa Misteriosa chega no ribeirão de novo e acredita que está perdida. Iara a vê novamente e fica pensativa. Barnabé diz para Conselheiro que o vulto que viu no céu na noite anterior não sai de sua cabeça. Emília fala para Quindim que ele vai ajudar na organização da festa de dia das bruxas. Visconde vai procurar um livro de diferentes tipos de letras para poder escrever nos convites. O Sabugo encontra o livro da bruxa e estranha, pois nunca viu aquele livro na biblioteca. Visconde abre o livro e lê uma frase. Visconde volta a ser um sabugo de milho, sem vida.
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