Hoje no programa, Peninha e a turma se preocupam com a demora da carta. Pedrinho quer entrar na casa. Peninha também, pois esqueceu sua varinha lá dentro. Cuca está com a carta. Os sacis tentam atrapalhá - la. A bruxa vai rasgar a carta, mas ela explode. A imagem de uma mulher aparece e fala que só o dono da carta pode abrir. Saci pega a carta. Peninha diz que ao anoitecer o bruxo pode sair da casa. Pedrinho e o menino bruxo entram na casa. Conde Xis Parmesan sai do livro e nota que tem alguém dentro da casa. Peninha e Pedrinho entram na cozinha. O menino bruxo pega sua varinha. O feiticeiro aparece e pega a varinha. Saci chega com a carta. Emília e Narizinho dizem que já é tarde: os meninos entraram na casa. Pedrinho joga pedras com o estilingue no bruxo. Peninha pega sua varinha. Os dois correm para a biblioteca e tentam pegar o livro. Conde aparece. Peninha vai jpgar pétalas no malvado, mas acaba acertando uma melancia na cabeça de Pedrinho. Peninha foge. Conde prende o neto de Benta no livro. A aranha secretária está cansada de trabalhar. Cuca manda uma carta para a presidenta através de um morcego. Peninha encontra os outros do lado de fora e conta o que houve. Narizinho dá a carta a ele. Todos ficam felizes, pois vão poder descobrir um jeito de acabar com o feiticeiro.
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