Turma corre perigo em Mato Grosso!
Turma vê os Sacis brincando e gostam. Dona Benta e Tia Nastácia voltam do Arraial de charrete com ingredientes para fazer os quitutes para a festa junina, que acontecerá em breve. Turma chega e conta onde foram e o que viram. Emília, Narizinho, Pedrinho, Visconde as convencem de irem para o Espírito Santo. Nastácia pede para Quindim levar as compras para dentro. Pedrinho joga o pirlimpimpim e partem. Lá, eles vêem a Cavalhada e todas as danças folclóricas de lá. Depois de muita viagem, voltam ao Sítio. Todos alegres. Tio Barnabé faz um novo mastro de São João. Quindim, Rabicó e Conselheiro chegam e falam com o velho. Saci percebe que Cuca está quieta, triste. Saci fala com ela, mas não consegue descobrir nada. Tia Nastácia vê receitas para a festa junina. Rabicó fica de olho. Turma dá beijo em Dona Benta e parte para Mato Grosso. Lá eles observam as manifestações culturais. Turma chega e beira de um rio no Mato Grosso. O negro d'água, um ser do folclore surge das águas. Todos ficam pasmos.
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