Hoje no programa, Morgana expulsa Cuca, Frankstein, bruxa velha e Pesadelo da convenção. Pouco depois, a aranha secretária também é expulsa. Morgana fica brava com a filha. Pedrinho e Peninha chegam na gruta e procuram por Saci. Os meninos ouvem a voz da Cuca e se escondem. Morgana fala para Lua Cheia que vai colocá - la em um internato para aprender maldade. A menina bruxa fica pasma e descobre que sua mãe está fazendo um feitiço para todas as crianças do mundo ficarem doentes ao mesmo tempo. Cuca, Pesadelo, bruxa velha e Frankstein chegam na gruta. A bruxa velha sente cheiro de criança e coloca fogo de onde vem o cheiro. Pedrinho e Peninha se assustam e saem do esconderijo. Os monstros atacam. Peninha lança feitiço e cascas de banana caem no chão. Os monstros escorregam e os meninos fogem com a garrafa e a carapuça do Saci. No Sítio, Emília abre a garrafa com saca - rolha. Saci agradece e vai embora. A aranha secretária aparece na gruta da Cuca propondo um negócio.
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