Narizinho passeia pela mata, quando de repente é surpreendida pela Cuca, que a transforma em pedra, prometendo acabar com todos do sítio.
Pedrinho, com a ajuda do Saci vai até a gruta da bruxa a fim de salvar sua prima e todos que foram enfeitiçados, para isso terá que pegar um fio de cabelo da Iara para acabar com a maldade da Cuca, que os transformou em pedra.
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