Hoje no programa, Pedrinho se lembra quando Nastácia o ensinou a fazer a Mula - Sem - Cabeça voltar a ser uma mulher. O menino pega uma vareta e espeta a pata da monstra. A mula volta a ser uma mulher. Emília pede para Nastácia uma canastra. A cozinheira diz que vai dar, mas depois que passar o café para Dona Benta. Rabicó come espiga de milho no pomar. A mulher, que se livrou da maldição da Mula - Sem - Cabeça, agradece o menino e corre para a mata. Saci aparece. O neto de Dona Benta fica bravo com o diabinho de uma perna só. Saci, para se desculpar, decide levar o menino para ver um segredo da mata. Emília pede para Benta lhe contar uma história. A avó conta a história do mundo para a boneca. Uma flor se abre na floresta. Saci diz que já é meia noite e os dois amigos vêem os Sacis se divertindo na mata. Benta pára de contar história para Emília. Nastácia chega com um chá para avó. Barnabé aparece e diz que o Lobisomem está rondando o Sítio. Todos se preocupam. Benta decide pedir ajuda do Coronel Teodorico. Os sacis vão embora. Pedrinho gostou do que viu. Uma coruja aparece e fala para Saci o que houve com Narizinho. Saci conta para Pedrinho e os dois vão ao Sítio conferir se o que a coruja disse é verdade. Rabicó sonha que Nastácia o colocou para fritar. Pedrinho e Saci chegam ao Sítio e escutam a conversa de Teodorico com Benta. Os dois vão de redemoinho até a gruta da Cuca e amarram a bruxa, que está dormindo. Na sala, Benta e Nastácia dormem. Emília vai acordar a avó para mostrar a pedra falante. Teodorico não deixa boneca acordar Benta. Emília fica brava. Os bichos já comentam sobre o sumiço de Narizinho. Na gruta, o Saci coloca um pingo d'água bem no rosto da Cuca. A Bruxa acorda e fica brava.
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