Papai Noel foge da gruta da Cuca!
Iara entra nas águas rumo ao Pólo Norte. Saci aparece na gruta da Cuca e vê Papai Noel. Saci vai soltá - lo, mas Cuca o vê. Saci foge da gruta pulando. Cuca vai atrás. Noel se desamarra e tenta usar sua mágica, mas ele não consegue. O Bom velhinho foge da gruta. Saci vai para o ribeirão e grita por Iara. A Rainha das Águas não aparece. Cuca chega e vai pegar o Saci. O Diabinho de uma perna só some. A Bruxa cai no ribeirão e fica brava. No Pólo Norte, a turma fica triste ao ver os duendes chorando pelo sumiço de Noel. Emília tem uma ideia. A Boneca chama a atenção dos duendes e diz que todos precisam fazer os presentes, senão não vai ter natal. Emília manda o Visconde procurar pistas sobre o sumiço do Bom Velhinho. O Sabugo vai. No Sítio, Benta chora no quarto de Narizinho. A avó está triste, pois a turma sumiu. Nastácia entra no quarto e tenta acalmar Benta. A Cozinheira vê uma carta de Narizinho e dá para a avó. Benta lê e se acalma, pois na carta está escrito que eles foram procurar Noel no Pólo Norte. Barnabé, Quindim, Rabicó e Conselheiro conversam sobre a preocupação de Benta. No Pólo Norte, turma e duendes fazem brinquedos. Narizinho, Emília e Pedrinho percebem que duendes estão melhores. Eles saem para procurar o Visconde. Nastácia cozinha. Benta fala para a cozinheira e para Barnabé que está mais calma. Cuca volta para gruta e não encontra o Bom Velhinho. O Papai Noel anda pelo Arraial. Todos os habitantes da cidade o olham. Crianças vão abraçá - lo. Noel pergunta para Teodorico onde tem magia por ali. O Coronel diz que no Sítio do Picapau Amarelo ele pode encontrar. O Bom Velhinho decide ir para lá. No Pólo Norte, Visconde encontra uma pista. Turma aparece. Iara chega no Pólo Norte. A Rainha das Águas não está acostumada com as águas geladas e desmaia.
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