Emília vê um brilho no céu e percebe que ele está caindo. A Boneca vai ir atrás do brilho, mas Narizinho chega e a abraça desejando um Feliz Natal. O brilho cai no Capoeirão, faz um barulhão e emite uma luz forte. Saci usa o seu cachimbo que ganhou de natal. O Diabinho de uma perna só ouve o barulho. Iara usa seu espelho de mão que ganhou do Papai Noel e também ouve o barulho. Na gruta, Cuca também se espanta com o barulho e com a luz forte que vem da mata. Na sala do Sítio, Benta, Nastácia, Pedrinho, Narizinho e Visconde curtem os presentes que ganharam. Narizinho pergunta para todos onde está Emília. Ninguém sabe. A Boneca anda pelo Capoeirão a procura do brilho que ela viu. Emília encontra seus besouros e pergunta se não viram algo cair do céu. Casca e Cascadura dizem que viram algo de estranho por ali e vão levar a boneca até lá. Barnabé, Quindim, Conselheiro e Rabicó fecham a porteira do Sítio. Benta lê na sala. Narizinho aparece e diz para a avó que não está conseguindo dormir, pois Emília ainda não apareceu. Dona Benta pede para a neta se acalmar e vai dormir com ela. A Boneca chega no local onde o brilho caiu e percebe que é um anjo. Emília fica feliz, pois é o Flor das Alturas. Pedrinho vê Benta dormindo com Narizinho e estranha. O menino vai para a cozinha beber água e encontra Nastácia. Pedrinho diz que viu a avó dormindo com sua prima e acredita que Emília ainda não apareceu. Os dois vão dormir. Amanhece. Saci e Iara saem para procurar de onde veio o barulho de ontem. Cuca também vai investigar o barulho que ouviu. No meio da floresta, Emília dorme com o anjo em seu colo. Flor das Alturas acorda e fala com Emília. A Boneca olha para ele e fica feliz.
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