Todos ganham presentes!
Cuca vê no seu caldeirão que o Papai Noel está no Pólo Norte e parte para lá. Saci ouve tudo e fica pasmo. Saci usa o seu redemoinho e parte para o Pólo Norte também. Benta diz para Nastácia que está mais calma, pois o Papai Noel está com a turma. As duas decidem fazer a ceia de natal. Barnabé colhe temperos na horta e fala com Quindim, Rabicó e Conselheiro. Barnabé diz que está pegando temperos para Nastácia usar na ceia. Rabicó já fica todo alegre. No Pólo Norte, todos estão felizes. Cuca invade a Fábrica de Noel. Duendes começam a correr. Papai Noel vê a bruxa e fica pasmo. Saci chega no Pólo Norte. Saci vê Iara desmaiada e decide levá - la de volta para o Ribeirão. Cuca continua causando confusão na fábrica. Emília manda todos pararem. A Boneca diz para Cuca que ela não gosta do natal, pois ninguém nunca deu um presente para ela. Emília pega um presente e dá para Cuca. A Bruxa se cala e some. A Turma do Sítio do Picapau Amarelo se despede dos Duendes e do Papai Noel. Pedrinho joga o pó de pirlimpimpim e a turma parte para o Sítio. No Sítio, Benta, Nastácia, Barnabé, Rabicó, Quindim e Conselheiro abraçam a turma, pois estavam com saudades. Todos olham para a porteira e vêem Antonica chegando para a festa de natal. Pedrinho abraça a mãe. Todos vão arrumar a Ceia de Natal. Nastácia cuida da mesa e dos quitutes. Benta arruma as crianças. Anoitece. Iara agradece o Saci por ele ter salvado ela. O Trenó do Papai Noel aparece no céu e faz presentes caírem perto de Iara e Saci. Cuca feliz com o presente que Emília lhe deu. Papai Noel deixa mais presentes para a bruxa. No Sítio, amigos e parentes chegam para a festa. Papai Noel aparece no trenó e presentes vão caindo para todos. Papai Noel solta sua famosa gargalhada e some. Todos comemoram o natal. Emília olha para o céu e vê um brilho. A Boneca acredita que é uma estrela cadente, mas o brilho está caindo.
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