Polidoro sai correndo ao ver Branca Flor chegando ao Sítio. Narizinho apresenta Branca Flor para Benta e Polidoro a observa. Narizinho e Branca tomam chocolate quente na cozinham, enquanto Emília desconfia das visitas. Polidoro sonha com sua amada. Na companhia de rodeio, Wilbert dá um trato no visual e Juca Branco tenta se recuperar o que aconteceu mais cedo. Zé carijó encontra Polidoro com a cabeça área. O caipira começa a desconfiar e fala para Barnabé. Branca flor volta ao acampamento e Wilbert Adams dá em cima dela. A moça não gosta nada. Emília fala para Pedrinho e Narizinho sobre desconfiança de Polidoro e pede para Zé Carijó ficar de olho. Teodorico vai ao sítio e fala para Benta sobre cowbois na região. O coronel descobre que o seu touro está nervoso e vai a companhia de rodeio pedir ajuda para alguém de lá. Wilbert Adams é o sorteado, mas ele fica preocupado. Emília pergunta para Polidoro sobre Branca Flor e ele fica pasmo.
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