Capítulo 02
Saci aparece de redemoinho na varanda de Barnabé e fala para o velho que a Iara voltou a aparecer pelo ribeirão. Barnabé começa a ficar preocupado. Dona Benta dorme com o Pedrinho para ele se acalmar do pesadelo que teve. Amanhece e no café da manhã, Pedrinho conta o pesadelo que teve. Na casa de Barnabé, o velho toma um café e pensa no que o Saci avisou. Cuca está brava com Iara e quer se vingar. Pedrinho pega sua vara de pesca e sai em rumo ao ribeirão. Emília e Narizinho aparecem e vão junto com ele. Benta e Nastácia dão adeus. Barnabé fala para Quindim, Rabicó e Conselheiro sobre a volta da Iara. A rainha das águas senta em uma pedra do ribeirão e penteia os seus cabelos. Barnabé chega na cozinha e pergunta para Benta e Nastácia onde estão as crianças, pois está tudo em silêncio. As senhoras dizem que foram pescar. Barnabé se preocupa e fala sobre a Iara. Benta desmaia, pois os netos estão em perigo...
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