É noite de Lua Cheia e um canto pode ser ouvido. Saci vai ao ribeirão, de onde vem o som, e vê Iara, a rainha das águas. Iara canta com sua linda voz e Saci a observa. Na gruta, Cuca fica nervosa com a cantoria e tampa as orelhas. No Sítio, todos dormem. Pedrinho acorda com o canto, mas logo para de ouvir e dorme. Cuca vai à beira do ribeirão e briga com Iara. A rainha das águas começa a cantar mais forte e a bruxa lnaça raios em direção a Iara. A rainha dos rios entra nas águas e escapa. Barnabé vai para a varanda de sua casa, pois ouviu o canto. Ele acredita que é da Iara. Cuca volta para sua gruta e promete se vingar da rainha das águas. Pedrinho tem um pesadelo com Iara e acorda dando um berro. Dona Benta vem correndo pelo corredor, acende a luz do quarto e abraça o neto. Saci aparece de redemoinho na varanda de Barnabé e fala para o velho que a Iara voltou a aparecer pelo ribeirão...
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