No Sítio, a rainha das águas começa a cantar, encantando todos. Emília e
Visconde se olham e percebem que, como são bonecos, não ficaram encantados. Os bonecos começam a ficar preocupados, mas bem na hora Iara começa a passar mal. A Rainha das águas ficou muito tempo fora d'água. Iara sai correndo para voltar ao rio, pois não tem poderes para voltar mais rápido. Todos que estão na sala saem do encanto e comemoram, menos Saci, pois está sem carapuça. Saci sai pulando para procurar Iara. Turma fica na sala tentando acalmar Benta e Nastácia. Rabicó, Quindim e Conselheiro aparecem na janela da sala e descobrem o que houve. Saci anda na mata e encontra Iara desmaiada no meio da mata...
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