Hoje no programa, Mordred ameaça Visconde. Emília e Narizinho aparecem. Dona Benta pede para Rei Arhur mandar Merlim fazer Tia Nastácia voltar ao normal, o mago aparece resfriado devido a água que Zé jogou. Na Inglaterra Mordred se espanta com o surgimento da boneca e da menina, Emília bate no nariz e pisa no pé do malvado, todos correm. No Sítio Pedrinho promete ajudar Percival a recuperar sua espada. Mordred sente dor no pé, Morgana aparece. Emília, Narizinho e Visconde andam pelo castelo, eles chegam no calabouço e pretendem salvar Lancelot. O Ajudante de Morgana fala que o reino foi invadido, a fada má fica furiosa. O Guarda do calabouço dorme, Emília pega a chave e liberta Lancelot, todos fogem. A irmã de Arthur pede quem foi que invadiu o castelo, Emília aparece e enfrenta a fada. No Sítio Merlim não consegue desfazer o feitiço de Tia Nastácia, Dona Benta se preocupa. Cuca fica brava, pois Morgana está demorando demais. Pesadelo está apaixonado pela fada má. A Bruxa do Capoeirão sente cheiro de gente e manda seu ajudante investigar. Percival e Pedrinho vêem o monstro sair da gruta, o cavaleiro pega Pesadelo e o menino pede pela espada. Na Inglaterra Morgana joga raios na Emília, mas acaba acertando Mordred. Percival e Pedrinho pedem pela espada, o monstro se faz de desentendido e o neto de Dona Benta tem uma ideia para fazer o Pesadelo falar. Rei Arthur anda pelas redondezas do Sítio e fica fascinado com a natureza, ele vê Teodorico com seu carro e pensa que o veículo é um dragão. No castelo, Lancelot empurra a fada má, todos correm para o portal e atravessam. Morgana quer se vingar.
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