Hoje no programa, todos olham as estrelas na varanda de cima da casa. Benta aproveita a ocasião e conta a história da constelação Cabeleira de Berenice. Visconde dá a ideia de Pedrinho construir um telescópio para ver o céu. No dia seguinte, o menino monta o telescópio com ajuda de Narizinho. Visconde explica a história do aparelho. Está pronto! Mas agora precisam esperar anoitecer. Benta colhe alfaces na horta e fala com Barnabé. Na cozinha, Conselheiro fala para Nastácia que ela lhe lembra o trabalho dos alquimistas quando cozinha. Benta chega e concorda. Anoitece. A Turma está na varanda e eles tentam decidir o que observar. Nastácia dá a ideia de olharem a Lua. Emília, como tem olhos de retrôs, vê o dragão e o São Jorge através do telescópio. A Turma decide ir até lá com o pirlimpimpim e levar Nastácia. Cuca fala para o Saci que está querendo fazer um lual para bruxas. Amanhece. A Turma já está pronta no quintal. Narizinho chama Nastácia para ver a manhã. A cozinheira aparece e Pedrinho joga o pirlimpimpim. Narizinho, Emília, Visconde, Conselheiro, Pedrinho e Nastácia chegam em um astro no céu. Benta decide fazer um jantar especial para Teodorico, pois ele está de aniversário. A avó não encontra Nastácia e fala com Barnabé, que também não viu Nastácia e as crianças. No céu, Pedrinho joga o pó mágico no Visconde para ele descobrir onde eles estão. O Sabugo vai parar em uma sonda e decide fazer pesquisas por lá. Visconde não volta e eles decidem fazer votação para descobrirem onde estão. Todos votam na Lua e vêem uma bandeira que o astronauta americano deixou na Lua. Nastácia ouve um bufo. O Dragão de São Jorge aparece e quer comer o Burro Falante.
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