Capítulo 2
Cuca apronta! 
Emília, Pedrinho e Narizinho fazem comvites para os personagens do reino da fantasia e os amigos do reino das águas claras. A boneca usa o faz de conta e os convites voam para os seus donos. Benta organiza as velas que colocará para enfeite na festa. Barnabé fala para Rabicó tomar cuidado, pois todos comem porco no ano novo. Cuca vê os convites da festa do Sítio e fica brava por não ser convidada. Nastácia vai de charrete para o Arraial e encontra a mulher com roupas floridas. Ela se apresneta como Alda e diz que precisa chegar ao Sítio do Picapau Amarelo, pois teve pressentimento ruim com a festa de fim de ano que ocorrerá lá. Nastácia diz que trabalha lá e levará ela depois de ir à venda. Na venda, Elias diz à Nastácia que os porcos acabaram e a cozinheira se preocupa. No Reino da Fantasia, Cuca entra na casa da avó de Chapeuzinho Vermelho e encontra a menina da capinha vermelha sozinha na casa. Cuca entra e usa um feitiço, fazendo a personagem desmaiar. Cuca faz Chapeuzinho sumir. Nastácia e Alda chegam ao Sítio. A mulher levanta da charrete e diz que algo de muito ruim acontecerá na festa de fim de ano do Sítio do Picapau Amarelo.
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