Hoje no programa, Morgana come para estar forte para o ataque. Emília avisa para os outros que o Sítio está em perigo. Zé Carijó percebe que a Mocha está agindo estranha. Nastácia fala para Benta que o "ar está pesado" e a cozinheira acredita que é bruxaria. Morgana tenta achar um disfarce para entrar no Sítio. Ela acha. Trovões e relâmpagos começam. O tempo escurece. Nastácia fecha as janelas, pois um vento forte começa. Visconde, Narizinho, Peninha, Pedrinho descem e falam para a avó e Nastácia sobre mudança do tempo. Emília esconde Lua Cheia em baixo da cama. Morgana chega ao Sítio. As flores murcham. A bruxa bate na porta. Nastácia abre. Benta e os outros se aproximam. A avó a convida para entrar. Cuca fala para Pesadelo que vai esperar Morgana invadir o Sítio e depois vai querer ficar dona do Sítio do Picapau Amarelo. A turma conversa na escada e dize que é mesmo Morgana. Nastácia serve chá para a malvada. Ela joga fora, sem ninguém ver, e finge que está gostando. Turma fala para Lua Cheia que é mesmo sua mãe. Todos pasmos, pois quem convida bruxa para entrar na casa, não sai nunca mais.
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