Hoje no programa, Pesadelo diz que tem que usar a bola de cristal. Morgana gosta da ideia. Benta e Nastácia vêem algumas flores que não nascem e ficam tristes. Lua Cheia dá uma ajudinha para as flores. A bruxinha brinca com Emília. Morgana usa bola de cristal, mas não funciona. Bem depois, Morgana, Cuca e Pesadelo vêem um caipira. Zé Carijó, um matuto, chega ao Sítio com sua galinha de baixo do braço. Morgana faz uma jaca cair em cima do caipira. Zé se assusta e entra no Sítio. Emília e Lua Cheia brincam de balanço com pneu. Lua Cheia se esconde. Zé Carijó chega e se apresenta. Emília o leva para conhecer Benta e Nastácia. A avó diz que aceita testar o trabalho do caipira. Morgana, Pesadelo e Cuca riem. A bola de cristal não funciona. Lua Cheia tenta pegar carapuça do Saci. Saci pede para ela parar. Lua Cheia acredita que ele é um espião e faz a carapuça flutuar. Morgana vai jogar a bola de cristal no chão, mas uma imagem aparece: Lua cheia está no Sítio do Picapau Amarelo. A ex - presidenta quer destruir o Sítio...
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