Hoje no programa, Morgana promete invadir o sítio quando cair a noite. Todos ouvem uma história na varanda. Emília explica para Lua Cheia que o Saci é amigo e a menina devolve a carapuça dele. Tia Nastácia mostra a vaca Mocha para o Zé Carijó. Emília pede para seus besouros buscarem notícias de Morgana. Pesadelo sai para catar morcegos para alimentar a ex - presidenta e os besouros descobrem que a mãe de Lua Cheia vai invadir o sítio. Peninha e a bruxinha fazem transformações com as varinhas. Pesadelo chega com os morcegos e Morgana avisa que precisa estar forte para destruir o sítio.
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