Um feiticeiro do mau quer capturar Narizinho!

Hoje no programa, Nastácia percebe que além de orelhas está com um rabo de jumento. A cozinheira sai chorando. Benta vai atrás. A avó pede para a turma descobrir uma maneira de fazer Nastácia voltar ao normal. O menino bruxo explica para a turma o que está fazendo ali: um bruxo do mau está atrás de Narizinho e ele foi impedir. Pedrinho, Emília, Narizinho e Visconde ficam pasmos. Anoitece. Benta faz a janta para as crianças e sai para examinar o livro que chegou de encomenda à tarde. A avó examina e coloca ele na mesa da biblioteca. Benta cobre Narizinho e Emília. Pedrinho e o menino bruxo dormem. O livro com páginas roxas se abre um um feiticeiro sai de dentro dele. O bruxo sobe as escadas e vai até o quarto de Narizinho. Emília espirra e acorda. A Boneca vê o feiticeiro. Narizinho acorda. A boneca e a menina gritam. Pedrinho e o menino bruxo acordam. Barnabé e Saci também ouvem os berros. Quindim, burro falante e Rabicó também escutam os gritos. Benta, Visconde, Pedrinho e o menino bruxo chegam no quarto e vêem o malvado. Emília joga perfume no feiticeiro e ele some. Todos se preocupam e decidem ir atrás do bruxo, cujo nome é Conde Xis Parmesan. O feiticeiro entra dentro do livro. Benta e a turma descem as escadas e se assustam com Barnabé e Saci na porta da sala. Eles descobrem o que aconteceu e ficam preocupados. Depois, Benta decide dormir com Emília e Narizinho. Visconde, Pedrinho e o menino bruxo vão dormir de guarda na frente do quarto da menina. Na biblioteca, o livro se abre e o bruxo avisa que a batalha está só começando.