A Bruxa amarra todos que estão na sala. Emília e Visconde vêem tudo escondido. Os dois sobem até o quarto, pegam o livro e voltam a espionar. Saci, Iara, Quindim, Rabicó e Conselheiro querem ajudar os que estão presos. Emília lê um feitiço e todos que estão amarrados se libertam e atacam. Os monstros aparecem para ajudar Cuca e Maléfica. Turma ataca. Iara, Saci, Quindim, Rabicó e Conselheiro entram para ajudar. Barnabé vai a sua casa, pega um crucifixo e volta para o Sítio. O Velho aparece com a cruz. Os monstros ficam com medo e fogem. Maléfica pega o seu livro da mão de Emília, a sua vassoura e foge. Todos os monstros vão embora. Emília usa o faz de conta e faz Elias e Teodorico voltarem ao normal. Emília sai com a turma para a varanda. A Boneca diz que queria ficar com o livro. Amanhece. Todos arrumam o Sítio para a festa de Halloween. Barnabé arruma o local. Benta faz fantasias. Nastácia faz quitutes. Anoitece. A Festa começa, todos do Arraial comparecem. Maléfica agradece Cuca por tudo. A Bruxa sobe em sua vassoura e vai embora. Cuca dá adeus e vai aproveitar para assustar crianças, pois é Halloween. A Turminha se diverte na festa e vê Maléfica indo embora em sua vassoura.
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