Hoje no programa o Conde Xis Parmesan prometeu vingança. Amanheceu e Tia Nastácia não apareceu, Dona Benta foi falar com a cozinheira. Cuca escreve uma carta para a presidenta da Conferência das bruxas. Emília apelida o menino bruxo de Peninha. Saci quer que Cuca ajude a Tia Nastácia, a bruxa o despreza e manda a carta. Emília aparece com o Conselheiro para casar com a cozinheira. Cuca dorme, Saci entra escondido e pega a varinha mágica da bruxa. Na hora de desfazer o feitiço Emília pega a varinha da Cuca e do Peninha e faz a Tia Nastácia voltar ao normal. Conde Xis Parmesan sai de dentro do livro e vai até a entrada da cozinha sem ningém ver. Emília começa a mexer as varinhas de um lado para o outro e transforma o feiticeiro em um gato roxo, todos correm para pegar o felino.
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