Hoje no programa Conde Xis Parmesan espera ansioso para anoitecer, pois vai poder atacar todos. A Aranha secretária pega o óculos e a carta da Cuca. No sítio Peninha abre a carta e a mensagem é enigmática, ninguém entende. A Secretária da presidenta aparece na gruta da Cuca para dizer que a bruxa será expulsa do sindicato. Emília, Narizinho, Saci e Peninha entram na casa, o feiticeiro ouve e finge que dorme. Todos acreditam que o bruxo está dormindo quando de repente ele se transforma em uma cobra, Saci joga a carapuça no animal que volta ao normal, Conde prende o Saci em uma garrafa. A aranha secretária devolve o óculos da bruxa e vai embora, deixando Cuca nervosa. Emília pega o perfume para jogar no feiticeiro, mas acaba.
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