Durante as férias escolares, Narizinho recebe a visita de seu primo Pedrinho (César Cardadeiro), que vive na cidade grande com sua mãe. Juntos, os dois embarcam em inúmeras aventuras pelo Sítio do Picapau Amarelo. Assim como sua prima, Pedrinho também tem um amigo inseparável, o Visconde de Sabugosa (Cândido Damm), feito por Tia Nastácia a partir de uma espiga de milho velha. O Visconde, por ter vivido muito tempo entre os livros, é um homem cheio de sabedoria. - Além deles, outros personagens que habitam o sítio são o irreverente Saci Pererê (Izak Dahora) e a malvada Cuca (Jacyra Santos). Nesse universo, que mistura fantasia e realidade, Narizinho e Pedrinho vivem suas histórias e aventuras, aproveitando ao máximo a infância.
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