Cuca quer aprontar!
Barnabé vê mocha prestes a ir para a fogueira. O velho se afasta e grita pelo Saci, que espanta os gaúchos e consegue salvar a vaca Mocha. No barco, Pedrinho coloca Quindim para pescar. Benta mostra para a turma São Paulo e Emília diz que só de ouvir falar já conhece São Paulo inteira. Pedrinho diz que já está cansado de saber o que é o maior polo industrial do Brasil. Mais pra frente os aventureiros observam Minas Gerais. Quindim consegue pescar vários peixes e Pedrinho comemora. Anoitece e todos jantam. Um pouco depois adormecem ao som do mar. Barnabé fecha a porteira e vai dormir. Cuca observa do caldeirão que a criançada do Sítio não está e quer aprontar já que não tem quase ninguém no Sítio do Picapau Amarelo.
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