Nastácia já está acordada e bebe água com açúcar. A casa é invadida pelos fantasmas. A luz pisca. Saci pega Barnabé transformado em rato e quer ajudá - lo. Saci vai na gruta da Cuca, aproveita que a bruxa dorme e pega o livro de feitiços dela. Padre vai embora do Arraial, pois já benzeu tudo. Coronel e Elias preocupados. Fantasmas entram na sala onde estão todos e a bruxa aparece dizendo que não vai ter o dia do Saci. Do lado de fora da casa, Frankstein amarra Rabicó, Conselheiro e Quindim em uma árvore...
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