Um homem estranho chega ao Arraial!
Ao amanhecer, Nastácia tira o leite da Vaca Mocha e leva para Benta e os netos, que estão tomando café. Nastácia senta e todos se deliciam com as comidas típicas do Sítio do Picapau Amarelo. Barnabé acorda, pega a vaca mocha e a leva para pastar em um pasto todo verdinho. Um homem estranho chega ao Arraial dos Tucanos. Elias e Teodorico observam. Nastácia e Benta tiram a mesa do café da manhã. Pedrinho, Narizinho, Emília e Visconde conversam com o Conselheiro no quintal. Barnabé volta pela estrada com a vaca Mocha. O homem, que mais cedo estava no arraial, vê o velho com a vaca. Na porteira, turma vê Barnabé chegando e diz que vão levar Mocha de volta ao curral. Turma a leva até o curral e notam que ela está com medo de algo. O homem, que estava no Arraial, observa a Mocha, escondido...
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