Hoje no programa, Itamar se transforma em lobisomem. Tião Susto e seu bando fogem da gruta da Cuca e ouvem um uivo. Nastácia chega e pára com a confusão na varanda. Benta, Nastácia, as crianças, Teodorico, Mazé e Candoca ouvem um uivo. Zorelha foge pela mata. No quintal, Barnabé, Pedrinho e Trovoada montam guarda esperando o lobisomem. Tonica, Emília e Narizinho observam de cima da árvore. Zorelha e Tião Susto aparecem e se juntam para montar guarda. Zé Carijó e Candoca sentem medo dos uivos. Candoca gosta do caipira. Teodorico diz que ele é bom para casar. Emília desce da árovre. O lobisomem aparece. Trovoada vai atirar, mas o tiro sai pela culatra e acaba acertando o olho do cangaceiro. Todos param de montar guarda. Emília diz para primos e Tonica que logo vão tirar Itamar da barriga do lobisomem. Candoca ouve e começa uma briga. Pedrinho manda as duas pararem. Tião Susto diz para Zorelha que ele o enganou. Lobisomem aparece. Tião foge. Lobisomem captura Zorelha e o leva.
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