Hoje no programa, Saci aparece no Sítio e avisa que já fez a Iara ficar brava com as bruxas. A Boneca sai. Visconde ajuda Emília a telefonar para Teodorico. A Boneca manda o coronel ir para o Sítio e trazer os seus netos transformados em tartarugas. Cuca e a Bruxa de Portugal conversam. A Bruxa portuguesa diz que precisa sair. Na mata, Saci e Pesadelo conversam sobre a nova bruxa da região.A Bruxa de Portugal aparece no Sítio e hipnotiza Zé Carijó. Ela manda o caipira trazer o Argemiro. Zé sai e a malvada se esconde, pois Teodorico chega. O Coronel mostra as tartarugas para Benta e Natácia. Izabel vê Zé prendendo Argemiro e vai atrás. A Princesa tenta impedir. Emília e Pedrinho chegam. A boneca diz que Zé está hipnotizado. Pedrinho joga uma pedra no caipira e ele volta ao normal. A Bruxa de Portugal vê e volta para a gruta da Cuca. A malvada portuguesa avisa que tem um feitiço e decide jogar em Benta. A avó conversa com Nastácia na cozinha e começa a se sentir mal. Nastácia se vira e desmaia. As bruxas riem e comemoram, mas logo começam uma briga. Narizinho entra na sala e vê uma menina sentada. Narizinho percebe que a menina está com as roupas de sua avó. Visconde chega e fala sobre Nastácia desmaiada. O Sabugo deduz que a menina é a Dona Benta. Iara quer se vingar das bruxas. A Bruxa de Portugal avisa para Cuca que a dona do Sítio do Picapau Amarelo vai ficar cada vez menor, até virar uma sementinha. Saci aparece no fundo do rio e fala com o reflexo de Iara no espelho. Cuca vai jogar um feitiço na Bruxa portuguesa, que está dormindo. A Malvada acorda. Nastácia vai levar um lanche para Dona Bentinha é percebe que a avó virou um bebê.
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