A Maldição!
Iara descobre que o Saci está preso!
Cuca prende Saci dentro de uma garrafa. Coronel Teodorico chega ao Sítio. Benta o recebe. Emília e Narizinho falam para Quindim, Rabicó e Conselheiro que eles precisam revezar a vigia ao anoitecer. As duas saem para se encontrar com Pedrinho e Visconde. O sabugo e o menino estão procurando pistas no quarto de Narizinho. Visconde avisa para Pedrinho que o fantasma é real. Emília e Narizinho chegam e ouvem a conversa, elas ficam pasmas. A turminha quer investigar. Tia Nastácia faz bolo e avisa para o Rabicó que não é para comer, pois vai oferecer para Teodorico. O coronel conversa com Benta na sala. Teodorico avisa que tem ouvido barulhos estranhos durante a noite. Nastácia entra e diz que é o fantasma. Benta explica para seu compadre a história. Turma começa a investigar e fala com Barnabé. O velho diz que acha que não é só um fantasma, ele acredita que são vários. Benta se despede do Teodorico. O coronel começa a desconfiar que existe mesmo um fantasma. Saci ainda está preso. Casca e Cascadura o vêem e saem para avisar alguém. Iara procura pelo Saci na mata. Casca e Cascadura a encontram e falam o que houve com Saci. A Rainha das Águas fica pasma.
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