Hoje no programa, Saci vai avisar para alguém sobre a maldade da Cuca. A bruxa o vê e faz ele ficar com a boca fechada. Narizinho chama Emília para dormir. Saci aparece e tenta falar, mas não consegue. A Boneca pede para ele ir embora. Amanhece. Teodorico fala para Joaninha que vai passear com seus netos pela região. Saci aparece para Zé Carijó e tenta avisar sobre o perigo que Diana está correndo. Elvis ainda não conseguiu achar o caminho certo para o Sítio do Picapau Amarelo. Teodorico e os netos passeiam de carro. Os meninos tapam os olhos do avô, pois querem ver o ensaio da banda. A camionete vai na direção de Elvis. O cantor cai e a sua moto estraga. Quindim, Rabicó, Conselheiro e Zé descobrem as mimicas do Saci. Diana vai com Elvira para o ensaio. Elvis consegue uma carona para o Arraial. Iara se prepara para ir ao Arraial. Cuca se disfarça e vai para o arraial. Zé conta para Emília sobre o plano da Cuca. Benta e Nastácia não acreditam e saem. Pedrinho, Narizinho e Visconde chegam. A boneca conta o que houve. Todos decidem ir para o Arraial. Zé tem medo. Emília fala para o caipira que precisam impedir que a bruxa faça algo com Diana.
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