Hoje no programa os índios Timbiras pensam que Emília é uma enviada de Tupã e a tratam bem. Narizinho encontra pegadas no chão. Os primos e a Jacira seguem as pistas. Emília fica feliz, pois os índios a tratam com carinho. A boneca pede para o cacique da aldeia soltar Juca Pirama. Dona Benta, Tia Nastácia e Tio Barnabé sentam em uma pedra para descansarem e comerem os bolinhos de chuva que a cozinheira levou. Índios Timbiras se aproximam dos velhos. Emília e Juca Piarama brigam. Pedrinho encontra uma pena. Jacira diz que é de Potiaçu. Os primos se preocupam, pois estão perto da gruta da Cuca. Uma índia leva água de coco para Emília e Visconde. O Cacique entra e diz que conseguiu pegar comida. Tia Nastácia, Tio Barnabé e Dona Benta entram. A boneca e o sabugo se preocupam. Os velhos são amarrados em um tronco e ficam aflitos. Potiaçu dorme e Cuca fica feliz por ele ter comido toda sua sopa de gamba. Pesadelo é pego pelos Timbiras. Jacira, Pedrinho e Narizinho entram na caverna da Cuca e vêem Potiaçu. Emília sai da oca e vê Pesadelo. A boneca pede para o cacique assar ele primeiro. Visconde não acredita que Emília fez aquilo, ela avisa que tem um plano.
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