Hoje no programa Morgana pega Excalibur. Todos vêem. A fada má vira uma serpente e foge, Mordred ameaça Arthur, Lancelot aparece. Cuca está apaixonada por Lancelot, Pesadelo chega e a bruxa o perdoa por engana - la e resolve ir atrás de seu amado. Mordred e Lancelot lutam no sítio, o cavaleiro perde a espada e o aliado de Morgana atinge Lancelot, ele cai machucado, Cuca e Pesadelo observam de longe. Arthur entra na batalha, Mordred perde a espada, o malvado pega uma faca e ameaça o rei, Pedrinho usa o estilingue e acerta uma pedra em Mordred, ele foge. Todos vão ajudar Lancelot. Morgana sente sono e cai adormecida, Excalibur flutua e entra no rio. Lancelot descansa no quarto do Pedrinho, Cuca aparece e o chama para ir para a sua gruta. Dona Benta não encontra o cavaleiro, todos ficam sabendo e desconfiam de Morgana, todos saem. Benta e Gunivere ficam no sítio. Pesadelo vê Mordred e o prende, o monstro deixa o malvado amarrado e sai. O ajudante da Cuca encontra Morgana e a beija, a fada má acorda e se desespera. Cuca faz uma poção para Lancelot, o cavaleiro toma. Morgana não encontra Excalibur e sai procurar seu aliado. Pesadelo vai para o outro lado e observa Modred amarrado. Na mata Emília e visconde ficam para trás. Merlim, Arthur, Narizinho e Pedrinho para para descansar. O rei vai molhar o rosto no rio e vê um reflexo de alguém na água.
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