No programa do dia 21/12 Cuca bate na porta da casa de João Melado, o caipira se assusta. A turma do Sítio se prepara para sair na mata atrás da Mula - Sem - Cabeça, Dona Benta e Tia Nastácia aparecem e mandam todos entrar. João Melado engana Cuca dizendo que os diabos falaram que ela era feia, a bruxa sai da casa. Emília e Visconde vão até a casa do primo do Carijó e ficam espiando. Cuca dá de cara com a mula - sem - cabeça, João Melado aparece e espanta a assombração, a bruxa agradece e vai embora. O Sabugo e a boneca ficam pasmos com a proeza do caipira. Cuca chega na sua gruta e espanta os falsos diabos. Emília e Visconde contam para a turminha sobre a proeza e João Melado. Amanhece Candoca e Teodorico vão escondidos até a casa do caipira, a filha do coronel pega várias pedras. João aparece e espanta os dois. Emília e Visconde chegam e convencem o caipira de ajudar a pegar a Mula - Sem - Cabeça.
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