De repente aparece nas redondezas do Arraial dos Tucanos um ser estranhíssimo. Emília, curiosíssima, ordena a seus besouros espiões para se informarem mais sobre o assunto. Os besouros, então, descobrem, no meio da mata, algo estranho e chamam a Marquesa de Rabicó.A boneca, então, conhece um homem-dinossauro, que recebe dela o nome de Fofim.
Fofim e Emília se tornam amicíssimos.A Cuca, porém, quer acabar com essa amizade custe o que custar.Enquanto isso o Arraial recebe a visita de caçadores de alienígenas, que, achando que Fofim é um extraterrestre, resolvem capturá-lo.
Emília e a turminha, porém, vão resgatá-lo na sede da CACA.Voltando ao Picapau Amarelo, a turminha se depara com a chegada de um circo. Fofim se encanta com tudo, principalmente com a equilibrista, e resolve trabalhar no circo.Emília bem que não queria, mas teve que aceitar a decisão do homem-dinossauro, porque se não ele nunca seria feliz.
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